目前歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家科學(xué)儀器行業(yè)發(fā)展已基本成熟，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較平穩(wěn)，而我國(guó)科學(xué)儀器行業(yè)起步較晚，長(zhǎng)期以來受海外品牌主導(dǎo)。
科學(xué)儀器應(yīng)用場(chǎng)景廣，市場(chǎng)空間大，國(guó)產(chǎn)儀器堅(jiān)持長(zhǎng)期投入，不斷提高產(chǎn)品性能與品牌認(rèn)可度，有望加速開啟國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。
一、科學(xué)儀器行業(yè)發(fā)展概況
近年來我國(guó)科學(xué)研究領(lǐng)域持續(xù)加大投入力度，科研投入規(guī)模已處于世界前列。但由于我國(guó)科學(xué)儀器行業(yè)起步較晚，產(chǎn)業(yè)配套發(fā)展比較滯后，高端科學(xué)儀器幾乎被發(fā)達(dá)國(guó)家壟斷。
相比于發(fā)達(dá)國(guó)家，國(guó)內(nèi)科學(xué)儀器生產(chǎn)起步晚，技術(shù)理論創(chuàng)新弱，應(yīng)用支持能力弱，再加之品牌因素的影響，短期內(nèi)與進(jìn)口儀器展開全面的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)面臨較大的挑戰(zhàn)。
鑒于國(guó)內(nèi)科學(xué)儀器企業(yè)與國(guó)外存在明顯差距，產(chǎn)業(yè)處于成長(zhǎng)初期階段。面對(duì)廣闊的市場(chǎng)前景，近些年國(guó)內(nèi)企業(yè)利用自身基礎(chǔ)，在技術(shù)創(chuàng)新、人才團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)業(yè)配套、質(zhì)量工藝、應(yīng)用支持和品牌知名度等方面發(fā)力，全面追趕國(guó)外對(duì)標(biāo)企業(yè)，部分技術(shù)和產(chǎn)品開始接近甚至超越國(guó)際先進(jìn)水平。
在技術(shù)創(chuàng)新方面，國(guó)家持續(xù)強(qiáng)調(diào)自主創(chuàng)新，已將科學(xué)儀器列入國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，通過重大專項(xiàng)等方式，支持國(guó)內(nèi)企業(yè)解決卡脖子的問題。作為科學(xué)儀器的重要組成部分，生命科學(xué)儀器也受益于相關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策。下游生物醫(yī)藥、IVD、生物安全、食品安全、疾病預(yù)防與控制、檢驗(yàn)檢疫、環(huán)境保護(hù)及新材料研究等諸多領(lǐng)域的不斷突破，有力地推動(dòng)了國(guó)內(nèi)生命科學(xué)儀器企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和規(guī)?；l(fā)展。
二、科學(xué)儀器行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇
(1)國(guó)家政策大力扶持科學(xué)服務(wù)行業(yè)
近年來，國(guó)家出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)政策，促進(jìn)科學(xué)服務(wù)行業(yè)快速發(fā)展。在《十四五規(guī)劃和 2035 遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中，多次提到生物醫(yī)藥行業(yè)的關(guān)鍵詞，以及對(duì) 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)和展望。其中提到關(guān)鍵核心技術(shù)的內(nèi)容：“從國(guó)家急迫需要和長(zhǎng)遠(yuǎn)需求出發(fā)，集中優(yōu)勢(shì)資源攻關(guān)新發(fā)突發(fā)傳染病和生物安全風(fēng)險(xiǎn)防控、醫(yī)藥和醫(yī)療設(shè)備、關(guān)鍵元器件零部件和基礎(chǔ)材料、油氣勘探開發(fā)等領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)?！闭雇?2035 年，國(guó)家能突破關(guān)鍵核心技術(shù)，進(jìn)入創(chuàng)新型國(guó)家前列。生命科學(xué)儀器行業(yè)明顯受益于生物產(chǎn)業(yè)相關(guān)支持政策。
隨著技術(shù)發(fā)展進(jìn)步，國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)前進(jìn)，為了保持未來成長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力不下降，持續(xù)的科研投入和科研支持是必須的，強(qiáng)大的基礎(chǔ)科學(xué)研究是建設(shè)世界科技強(qiáng)國(guó)的基石。生命科學(xué)儀器的發(fā)展將受益于國(guó)家政策的支持。
(2)我國(guó)科研經(jīng)費(fèi)投入不斷增加，科學(xué)服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊
我國(guó)研究經(jīng)費(fèi)投入已居世界第二，增速快于發(fā)達(dá)國(guó)家。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)研究經(jīng)費(fèi)投入占 GDP 的比例還有提升空間。2018 年，我國(guó)研究經(jīng)費(fèi)投入占 GDP 的比例為 2.14%，而同期美國(guó)、德國(guó)、日本和韓國(guó)分別為 2.83%、3.13%、3.28%和 4.53%。2020 年，我國(guó)研究經(jīng)費(fèi)投入占 GDP 比例約為 2.4%，較 2018 年提升 0.26 個(gè)百分點(diǎn)。隨著全社會(huì)科研經(jīng)費(fèi)投入的不斷增加，生命科學(xué)儀器行業(yè)也將迎來持續(xù)的發(fā)展機(jī)會(huì)。
下游的高校、科研單位的生物實(shí)驗(yàn)室是生命科學(xué)儀器的基礎(chǔ)應(yīng)用領(lǐng)域，也是推動(dòng)科學(xué)儀器設(shè)備自主研發(fā)的重要力量。根據(jù)中華人民共和國(guó)教育部統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)高?？蒲袃x器設(shè)備總值持續(xù)提升，將為生命科學(xué)儀器企業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間。
(3)下游行業(yè)蓬勃發(fā)展，生命科學(xué)服務(wù)產(chǎn)業(yè)方興未艾
中國(guó)制藥市場(chǎng)研發(fā)支出增速快于全球市場(chǎng)。中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)研發(fā)支出由 2015 年的 105 億美元增長(zhǎng)至 2019 年的 211 億美元，CAGR 約為19.1%，預(yù)計(jì)到 2024 年增長(zhǎng)至 476 億美元。
中國(guó)CRO市場(chǎng)規(guī)模從2015年的26億美元增長(zhǎng)至2019年的69億美元，預(yù)計(jì)到 2024 年有望達(dá)到 222 億美元。伴隨生物制藥、CRO 等下游行業(yè)的快速增長(zhǎng)以及研發(fā)投入的持續(xù)增加，生命科學(xué)儀器以等相關(guān)產(chǎn)品的需求也得到快速釋放。
三、中國(guó)市場(chǎng)成全球“香餑餑”
持續(xù)性整合和并購(gòu)始終是全球龍頭做大做強(qiáng)的重要驅(qū)動(dòng)力。目前美國(guó)、歐洲等發(fā)達(dá)國(guó) 家或地區(qū)相關(guān)行業(yè)發(fā)展已基本成熟，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為平穩(wěn)。行業(yè)內(nèi)公司，已經(jīng)在資本的推動(dòng) 下，規(guī)模化發(fā)展，完成了從家族化中小型企業(yè)向巨無霸企業(yè)過渡的階段，跨國(guó)企業(yè)構(gòu)建了 產(chǎn)品全系列生態(tài)圈并以兼并收購(gòu)作為主要競(jìng)爭(zhēng)策略，通過收購(gòu)競(jìng)賽，快速擴(kuò)增新型科研用 品品類和相關(guān)專利，筑高行業(yè)壁壘、消除競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)而利用壟斷地位控制產(chǎn)品價(jià)格，攫取高額利潤(rùn)，也誕生了一批具有世界影響力的公司——從單一領(lǐng)域到一站式科研服務(wù)提供商， 行業(yè)集中度也隨之上升。
海外科學(xué)儀器龍頭在并購(gòu)中注重全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)。以賽默飛世爾在分析儀器領(lǐng)域的 并購(gòu)活動(dòng)為例，賽默飛世爾注重與并購(gòu)標(biāo)的產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，對(duì)擁有高技術(shù)壁壘的儀器公司 進(jìn)行并購(gòu)，橫向拓展新的產(chǎn)品矩陣，縱向延伸新的儀器應(yīng)用領(lǐng)域，不斷加強(qiáng)分析儀器所需 的原材料與部件配套能力，形成完善的產(chǎn)品解決方案(即擁有齊全的儀器產(chǎn)品、配套設(shè)備、 試劑耗材產(chǎn)品線的供應(yīng)鏈體系，向“科學(xué)服務(wù)一體化”延伸)。
以創(chuàng)新產(chǎn)品與應(yīng)用奠定品牌基礎(chǔ)。分析儀器的底層技術(shù)原理差異大，技術(shù)壁壘高，全 球分析儀器龍頭均保持了長(zhǎng)周期較為穩(wěn)定的研發(fā)投入，過去 5 年研發(fā)費(fèi)用率基本處于 2%~10%區(qū)間內(nèi)。從賽默飛世爾為例，全球科學(xué)儀器龍頭均具有以下“創(chuàng)新基因”： 1)推出全球領(lǐng)先產(chǎn)品。在 2019 年的美國(guó)質(zhì)譜年會(huì)(ASMS)，賽默飛推出了超高分 辨質(zhì)譜儀 Thermo Scientific Orbitrap Eclipse，旨在解決生物學(xué)研究中的分析難題，輕松應(yīng) 對(duì)蛋白質(zhì)組學(xué)，生物制藥與蛋白質(zhì)高級(jí)結(jié)構(gòu)分析研究中的各項(xiàng)挑戰(zhàn)； 2)引領(lǐng)應(yīng)用場(chǎng)景拓展。2015 年 ASMS 年會(huì)上，賽默飛推出串聯(lián)質(zhì)譜儀 Q Exactive， 將基于 Orbitrap 的質(zhì)譜儀擴(kuò)展到蛋白質(zhì)組學(xué)、環(huán)境、食品安全分析等領(lǐng)域，對(duì)于未知物性 能分析(食品安全、法醫(yī)毒理學(xué)和反興奮劑方面)增加了新的能力。賽默飛引領(lǐng) Orbitrap、 電子顯微鏡等尖端技術(shù)走出學(xué)術(shù)科研場(chǎng)景，在生命科學(xué)等場(chǎng)景加速推廣。
全球巨頭重視中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)企業(yè)布局則相對(duì)聚焦。以全球分析儀器巨頭珀金埃爾默 為例，其注重中國(guó)市場(chǎng)，不斷加強(qiáng)在中國(guó)的投入，從“為中國(guó)開發(fā)”晉級(jí)為“投資中國(guó)市 場(chǎng)”，有一支能夠?yàn)橹袊?guó)客戶來真正設(shè)計(jì)產(chǎn)品并且生產(chǎn)產(chǎn)品的團(tuán)隊(duì)，“In China for China” 戰(zhàn)略使其研發(fā)、服務(wù)體系均趨于本土化，可獲得數(shù)十億元量級(jí)的收入體量(包括儀器及耗材、服務(wù)等)。相比之下，國(guó)內(nèi)分析儀器企業(yè)發(fā)展較快的如譜育科技、禾信儀器、萊伯泰 科、皖儀科技等，從收入規(guī)模看仍在億元級(jí)別，從產(chǎn)品布局看相對(duì)聚焦在某幾類細(xì)分領(lǐng)域， 我們認(rèn)為國(guó)產(chǎn)品牌仍是后起之秀，與進(jìn)口差距仍存，未來需直面競(jìng)爭(zhēng)、正面突圍。
中高端科學(xué)儀器國(guó)產(chǎn)品牌與外資龍頭相比仍有一定差距。科學(xué)儀器行業(yè)涉及范圍較為 廣泛，市場(chǎng)規(guī)模較大，國(guó)際巨頭幾乎壟斷高端產(chǎn)品，占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。國(guó)內(nèi)科學(xué)儀器行 業(yè)發(fā)展相對(duì)滯后，表現(xiàn)為企業(yè)數(shù)量多、技術(shù)相對(duì)落后，以中小型企業(yè)為主，并在中低端領(lǐng) 域激烈競(jìng)爭(zhēng)。多數(shù)企業(yè)采取作坊式加工生產(chǎn)，不具備嚴(yán)格的工藝流程和檢測(cè)程序，質(zhì)量難 以保證，與美國(guó)、歐洲等企業(yè)的同類產(chǎn)品存在較大差距；同時(shí)，由于技術(shù)儲(chǔ)備不足，資金 匱乏、規(guī)模較小，國(guó)內(nèi)企業(yè)僅能專注于生產(chǎn)科研試劑、實(shí)驗(yàn)耗材或者儀器設(shè)備中的某一類 產(chǎn)品，并在上述產(chǎn)品上展開價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，尚未形成具有壟斷地位的大型企業(yè)，與國(guó)際巨頭相 比仍有較大的差距。
國(guó)產(chǎn)儀器在長(zhǎng)期投入上仍需追趕。分析儀器的研發(fā)和設(shè)計(jì)涉及精密機(jī)械、電子、真空、 軟件、自動(dòng)控制等多學(xué)科技術(shù)，核心技術(shù)底層原理差異大，具有較高的技術(shù)壁壘、較長(zhǎng)的 研發(fā)周期，因此分析儀器的研發(fā)往往需要較大的投入和較高的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。我國(guó)分析儀 器企業(yè)受制于發(fā)展時(shí)間、規(guī)模體量、地緣政治等因素，研發(fā)投入遠(yuǎn)低于海外龍頭，限制了 技術(shù)開發(fā)與品類拓展。
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